1) プライベート・アイズ
2) グッド・サイン
3) アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット
4) マノ・ア・マノ
5) ディド・イット・イン・ア・ミニット
6) ヘッド・アバヴ・ウォーター
7) テル・ミー・ホワット・ユー・ウォント
8) フライデイ・レット・ミー・ダウン
9) アンガーデッド・ミニット
10) ユア・イマジネーション
11) サム・メン
12) ユア・イマジネーション (12” version/disco remix) <ボーナス・トラック>
13) アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット (12” version/extended club mix) <ボーナス・トラック>