1) イレイス・ミー
2) マイケル・プレイターの5年後
3) スカイ・ハイ
4) サウンド・オブ・ザ・ライフ・オブ・マインド
5) ビーイング・フランク
6) ドロー・ア・クラウド
7) ドゥ・イット・エニウェイ
8) ホールド・ザット・ソート
9) アウェイ・ホェン・ユー・ワー・ヒア
10) サンキュー・フォー・ブレイキング・マイ・ハート
11) テル・ミー・ホワット・アイ・ディド<日本盤のみのボーナストラック>
12) スタンブリン・ホーム・ウィンター・ブルース<日本盤のみのボーナストラック>
13) サンキュー・フォー・ブレイキング・マイ・ハート(日本語ヴァージョン)<日本盤のみのボーナストラック>