1) 津軽じょんがら節 ／ 寺内タケシとブルージーンズ
2) 元禄花見踊り ／ 寺内タケシとバニーズ
3) 歓進帳 ／ 寺内タケシとバニーズ
4) レッツ・ゴー運命 ／ 寺内タケシとバニーズ
5) 白鳥の湖 ／ 寺内タケシとバニーズ
6) カルメン ／ 寺内タケシとバニーズ
7) 歌劇「皇帝サルタンの物語」：熊蜂の飛行 ／ 寺内タケシとバニーズ
8) ジャニー・ギター ／ 寺内タケシ、宮間利之とニュー・ハード・オーケストラ
9) 急がば廻れ(ウォーク・ドント・ラン) ／ 寺内タケシとブルージーンズ
10) 10番街の殺人 ／ 寺内タケシ、ノーキー・エドワーズ
11) 慕情 ／ 寺内タケシ
12) ブルー・スター ／ 寺内タケシとバニーズ
13) ダイアモンド・ヘッド ／ 寺内タケシとブルージーンズ
14) パイプライン ／ 寺内タケシとブルージーンズ
15) キャラバン ／ 寺内タケシとブルージーンズ
16) アパッチ ／ 寺内タケシとブルージーンズ
17) 霧のカレリア ／ 寺内タケシとブルージーンズ
18) さすらいのギター ／ 寺内タケシとブルージーンズ
19) 涙のギター ／ 寺内タケシとブルージーンズ
20) 二つのギター ／ 寺内タケシとブルージーンズ
21) ブラック・サンド・ビーチ ／ 寺内タケシとブルージーンズ
22) 君といつまでも ／ 寺内タケシとブルージーンズ
23) 夜空の星 ／ 寺内タケシとブルージーンズ
24) 青春へのメッセージ ／ 寺内タケシとブルージーンズ