1) 枯葉 ／ サラ・ヴォーン
2) ダット・デア ／ ボビー・ティモンズ
3) スターダスト ／ クリフォード・ブラウン
4) 星影のステラ ／ スタン・ゲッツ
5) フロント・バーナ ／ カウント・ベイシー
6) メイキン・ウーピー ／ エラ・フィッツジェラルド
7) メロディーズ・オブ・ラヴ ／ ジョー・サンプル
8) ストールン・モーメンツ ／ オリヴァー・ネルソン
9) マイ・ハート・ビロングス・トゥ・ダディ ／ チャーリー・パーカー
10) ルビー、マイ・ディア ／ セロニアス・モンク
11) サンタが街にやってくる ／ ビル・エヴァンス
12) ヴァルス・ホット ／ ロイ・ハーグローヴ
13) テンパス・フュジット ／ バド・パウエル
14) センチメンタル・ジャーニー ／ ジャッキー・マクリーン