1) バトゥカーダ ／ ベベウ・ジルベルト、ヴィニシウス・カントゥアリア
2) マシュ・ケ・ナダ ／ タンバ・トリオ
3) ステイ ／ アストラッド・ジルベルト
4) クロスド・パス ／ クラウディオ・ラガッツィ、アート・リンゼイ
5) トリスチ ／ エリス・レジーナ
6) クリケッツ・シング・フォー・アナ・マリア ／ マルコス・ヴァーリ
7) ワン・ノート・サンバ〜イパネマの娘 ／ ベベウ・ジルベルト、ヴィニシウス・カントゥアリア
8) セラピスト ／ クラウディオ・ラガッツィ、アート・リンゼイ、ベベウ・ジルベルト
9) コルコヴァード ／ アストラッド・ジルベルト
10) スイーターズ ／ ジョシュ・ザエンツ、セルジオ・ブランダォン
11) バイーア ／ アリ・バホーゾ
12) キス ／ クラウディオ・ラガッツィ
13) ブラジルの水彩画 ／ エリス・レジーナ、トゥーツ・シールマンス
14) ヂサフィナード ／ アントニオ・カルロス・ジョビン
15) フィナーレ ／ クラウディオ・ラガッツィ、アート・リンゼイ、ベベウ・ジルベルト
16) 鷲鳥のサンバ ／ コールマン・ホーキンス