1) ダイアローグ〜ふたりだけで ／ ビッグ・ブラザー＆ザ・ホールディング・カンパニー
2) ダイアローグ〜ワン・トーク・オーヴァー・ザ・ライン ／ ブルーワー・アンド・シップレー
3) ダイアローグ〜シーズ・ア・レイディ ／ トム・ジョーンズ
4) ダイアローグ〜フォー・ユア・ラヴ ／ ザ・ヤードバーズ
5) ダイアローグ〜ホワイト・ラビット ／ ジェファーソン・エアプレイン
6) ダイアローグ〜ドラッグ・スコア・パート1(アシッド・スピル) ／ 布袋寅泰＆レイ・クーパー
7) ダイアローグ〜ゲット・トゥギャザー ／ ヤングブラッズ
8) ダイアローグ〜ママ・トールド・ミー・ノット・トゥ・カム ／ スリー・ドッグ・ナイト
9) ダイアローグ〜メンフィス・ブルース・アゲイン ／ ボブ・ディラン
10) ダイアローグ〜タイム・イズ・タイト ／ ブッカー・T.＆The MG's
11) ダイアローグ〜マジック・モーメンツ ／ ペリー・コモ
12) ダイアローグ〜ドラッグ・スコア・パート2(アドレノクロム、デビルズ・ダンス) ／ 布袋寅泰＆レイ・クーパー
13) タミー ／ デビー・レイノルズ
14) ダイアローグ〜ドラッグ・スコア・パート3(フラッシュバック) ／ 布袋寅泰＆レイ・クーパー
15) ダイアローグ〜エクスペクティング・トゥ・フライ ／ バッファロー・スプリングフィールド
16) ダイアローグ〜ラスベガス万才 ／ デッド・ケネディーズ