1) グルーヴィン・フォー・ミスターG ／ リチャード・グルーヴ・ホルムズ
2) スーキー・スーキー ／ グラント・グリーン
3) フーズ・メイキン・ラヴ ／ ルー・ドナルドソン
4) ウィージル ／ ドナルド・バード
5) クドゥ ／ エディ・ヘンダーソン
6) ハーレム・リヴァー・ドライヴ ／ ボビー・ハンフリー
7) ブルー・ジュース ／ ジミー・マクグリフ
8) ザ・ファイナル・カムダウン ／ グラント・グリーン
9) タートル・ウォーク ／ ルー・ドナルドソン
10) ユア・ラヴ・イズ・トゥー・マッチ ／ ザ・スリー・サウンズ
11) ブラック・ジャック ／ ドナルド・バード
12) オリロクィ・ヴァレー ／ ハービー・ハンコック