1) ウォーク・トール(キャノンボール・アダレイ)
2) ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー(ルー・ロウルズ)
3) オード・トゥ・ビリー・ジョー(ルー・ドナルドソン)
4) ショウ・ナフ・メロン(リューベン・ウィルソン)
5) ハウリング・フォー・ジュディ(ジェレミー・スタイグ)
6) ライト・マイ・ファイア(シャーリー・バッシー)
7) イッツ・ユア・シング(ルー・ドナルドソン)
8) プット・オン・トレイン(ジーン・ハリス&ザ・スリー・サウンズ)
9) ドント・コール・ミー・ニガー・ホワイティ(ジーン・ハリス)
10) ドミノズ(ドナルド・バード)
11) ミスティック・ブルー(ロニー・フォスター)
12) ゲット・アウト・オブ・マイ・ライフ・ウーマン(ジョー・ウィリアムスwithサド・ジョーンズ&メル・ルイス・オーケストラ)
13) グラウンド・ホグ(デューク・ピアソン)
14) ソウル(ジャッキー・マクリーン)