1) ジャマイカ・ソング
2) ママ・スチュワート
3) テネシー・ヴードゥー
4) フラミンゴ
5) ソング・フォー・ケイシー
6) エヴァーグリーン
7) カントリー・デイズ
8) ホワイ・ミー
9) フロント・ストリート・ラグ
10) ライ・トゥ・ミー
11) エヴァーグリーン (Single Version) <ボーナス・トラック>
12) ライフ・イズ・ファンキー (Single Version) <ボーナス・トラック>
13) テイク・ミー・トゥ・ザ・リヴァー <ボーナス・トラック>
14) ラヴ・イズ・ストレンジ (with プリシラ・クーリッジ) <ボーナス・トラック>
15) 青い影 <ボーナス・トラック>
16) ハイヤー・アンド・ハイヤー <ボーナス・トラック>