1) タッチ・ミー ／ キャサリン・マクフィー
2) スタンド ／ キャサリン・マクフィー
3) フー・ユー・アー ／ メーガン・ヒルティ
4) クレイジー・ドリームズ ／ メーガン・ヒルティ
5) ビューティフル ／ キャサリン・マクフィー
6) ハブント・メット・ユー・イェット ／ ニック・ジョナス
7) シェイク・イット・アウト ／ キャサリン・マクフィー
8) ブライター・ザン・ザ・サン ／ キャサリン・マクフィー
9) レット・ミー・ビー・ユア・スター ／ キャサリン・マクフィー
10) 20世紀フォックス・マンボ ／ キャサリン・マクフィー
11) ミスター・アンド・ミセス・スミス ／ メーガン・ヒルティ
12) レッツ・ビー・バッド ／ メーガン・ヒルティ
13) ヒストリー・イズ・メイド・アット・ナイト ／ メーガン・ヒルティ
14) セプテンバー・ソング(国内盤ボーナス・トラック) ／ アンジェリカ・ヒューストン
15) アワー・デイ・ウィル・カム(国内盤ボーナス・トラック) ／ キャサリン・マクフィー
16) エブリシングズ・カミング・アップ・ローゼズ(国内盤ボーナス・トラック) ／ バーナデット・ピータース
17) ブレイクアウェイ(国内盤ボーナス・トラック) ／ メーガン・ヒルティ
18) ラン(国内盤ボーナス・トラック) ／ キャサリン・マクフィー