1) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ ダイアナ・クラール
2) ドゥ・アイ・ラヴ・ユー ／ ペギー・リー
3) ザ・ドルフィン〜ビフォア ／ ビル・エヴァンス
4) バック・イン・タイム ／ イリアーヌ
5) スピリト・リベロ ／ ハイ・ファイヴ
6) ギヴ・イット・アップ・ターン・イット・ルーズ feat.奥山みなこ ／ クオシモード
7) セプテンバー・セカンド ／ ミシェル・ペトルチアーニ
8) ユー・オンリー・リヴ・トゥワイス 〜『007は二度死ぬ』のテーマ ／ ホリー・コール
9) ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング(モノラル録音) ／ チェット・ベイカー
10) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／ ダイナ・ショア
11) 世界は愛を求めている ／ スタンリー・タレンタイン
12) 時の過ぎゆくまま(モノラル録音) ／ ビリー・ホリデイ