1) ホワッチャ・ゴナ・テル・ユア・マン ／ ボズ・スキャッグス
2) シティ・マジック ／ レス・デューデック
3) ソー・ソー・ハッピー ／ ヴァレリー・カーター
4) 歌っておくれ ／ ネッド・ドヒニー
5) ハング・オン ／ ラリー・リー
6) ダンス・ウィズ・ミー ／ リヴィングストン・テイラー
7) 可愛いアイシャ ／ リー・リトナー with ビル・チャンプリン
8) モンキー・シー・モンキー・ドゥ ／ メリサ・マンチェスター
9) イフ・アイ・ソウ・ユー・アゲイン ／ ペイジズ
10) ユア・ラヴ ／ TOTO
11) チェンジ・オブ・ハート ／ エリック・カルメン
12) インディアン・サマー ／ アメリカ
13) ツー・ライツ ／ オールマン・ブラザーズ・バンド
14) ステファニー ／ ジョン・ヴァレンティ
15) イン・マイ・ライフ ／ フィービ・スノウ
16) 世間知らずの歌 ／ ベン・シドラン
17) オン・ザ・ウエスト・サイド ／ ロバート・クラフト
18) ギヴ・イット・アップ ／ ダリル・ホール&ジョン・オーツ