1) 少年時代 ／ 井上陽水
2) ナレーション6 ／ 鈴木淑子
3) 夏色のナンシー ／ 早見優
4) けんかをやめて ／ 河合奈保子
5) 聖母たちのララバイ ／ 岩崎宏美
6) ナレーション7 ／ 鈴木淑子
7) 俺たちの旅 ／ 中村雅俊
8) 愛の水中花 ／ 松坂慶子
9) もしもピアノが弾けたなら ／ 西田敏行
10) ナレーション8 ／ 鈴木淑子
11) 壊れかけのRadio ／ 徳永英明
12) 木蘭の涙 ／ スターダスト・レビュー
13) 最後の雨 ／ 中西保志
14) ナレーション9 ／ 鈴木淑子
15) 見上げてごらん夜の星を ／ 坂本九
16) 喝采 ／ ちあきなおみ
17) 時の流れに身をまかせ ／ テレサ・テン
18) 昴 ／ 谷村新司
19) 花と小父さん ／ みのもんた
20) ナレーション10 ／ 鈴木淑子
21) もしかして ／ 鈴木淑子＜ボーナス・トラック＞