1) オープニング〜ナレーション (天才少女美空ひばり) （2'53"）
2) 悲しき口笛 (天才少女美空ひばり) (MONO) （2'52"）
3) ひばりのマドロスさん (天才少女美空ひばり) (MONO) （3'16"）
4) 越後獅子の唄 (天才少女美空ひばり) (MONO) （3'32"）
5) リンゴ追分 (天才少女美空ひばり) (MONO) （3'11"）
6) ナレーション (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) （0'47"）
7) 哀愁波止場 (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) (MONO) （3'30"）
8) 悲しい酒 (セリフ入り) (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) （4'51"）
9) ある女の詩 (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) （4'00"）
10) しのぶ (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) （4'46"）
11) みだれ髪 (ひばり哀歌(エレジー)を唄う) （4'21"）
12) ナレーション (ひばりのおハコ男唄) （0'29"）
13) 柔 (ひばりのおハコ男唄) （3'48"）
14) おまえに惚れた (ひばりのおハコ男唄) （3'39"）
15) お島千太郎 (ひばりのおハコ男唄) （5'09"）
16) 残侠子守唄 (ひばりのおハコ男唄) （4'52"）
17) ナレーション (徳さんのOne&Only) （0'23"）
18) 津軽のふるさと (徳さんのOne&Only) (MONO) （3'17"）
19) 裏窓 (徳さんのOne&Only) （4'09"）
20) 八月五日の夜だった (徳さんのOne&Only) （3'23"）
21) 一本の鉛筆 (徳さんのOne&Only) （3'52"）
22) われとわが身を眠らす子守唄 (徳さんのOne&Only) （4'34"）