1) デイ・イン・ザ・ライフ(フィーチャリング.サブスタンシャル)
2) アイ・キャント・ヘルプ・イット(フィーチャリング.ネイト・ヴァイブス)
3) ラブ・フォー・ザ・ピープル(フィーチャリング・エー.ライフ・アンド・ジオロジック)
4) スマイル(フィーチャリング.ライフ・ザ・ガーディアン)
5) ダウン・オン・マイ・ラック
6) エンジョイ・ユアセルフ(フィーチャリング.サブスタンシャル)
7) オープン(フィーチャリング.テクニーク・アンド・ウノ)
8) ヒプノタイズド(フィーチャリング.ラルー・アンド・ネイト・ヴァイブス)
9) コンステレーションズ(フィーチャリング.ジャスティス)
10) アイ・リメンバー
11) ライフ・イズ(フィーチャリング.ゼイン)
12) シティ・ライツ
13) バランシング・アクト(フィーチャリング.グリンチ・アンド・マラキ・ザ・モスト・ハイ)
14) ヒートウェイブ(フィーチャリング.ラルー)
15) アンティル・ネクスト・タイム