1) 青春時代 ／ 森田公一とトップギャラン
2) 裏切りの街角 ／ 甲斐バンド
3) あなただけを ／ あおい輝彦
4) 空に太陽がある限り ／ にしきのあきら
5) 旅の宿 (シングル・バージョン) ／ よしだたくろう
6) 翼をください (アルバム・バージョン) ／ 赤い鳥
7) 遠い世界に ／ 五つの赤い風船
8) この広い野原いっぱい ／ 森山良子
9) 太陽がくれた季節 ／ 青い三角定規
10) サルビアの花 ／ もとまろ
11) 酒と泪と男と女 ／ 河島英五
12) きみの朝 ／ 岸田智史
13) あずさ2号 ／ 狩人
14) 精霊流し ／ グレープ
15) 冬が来る前に ／ 紙ふうせん
16) 恋人よ ／ 五輪真弓
17) 白い冬 ／ ふきのとう
18) 雪 ／ 猫
19) 夕暮れ時はさびしそう ／ N.S.P.
20) なごり雪 ／ イルカ