1) ホェア・ワー・ユー ／ ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ
2) セプテンバー・ソング ／ ウォルター・ラング・トリオ
3) ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー ／ ジュニア・マンス・トリオ
4) モア・ザン・ユー・ノウ ／ ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ
5) クレオパトラの夢 ／ エリック・リード・トリオ
6) ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング ／ カレル・ボエリー・トリオ
7) カントリー ／ ウォルター・ラング・トリオ
8) ゴースト・オブ・ア・チャンス ／ ドミニク・ファリナッチ
9) クール・ストラッティン ／ エリック・リード・トリオ
10) ヒアーズ・ザット・レイニー・デイ ／ ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ
11) ティー・フォー・トゥー ／ エリック・リード・トリオ
12) ルック・ビハインド・ザ・マウンテン ／ カレル・ボエリー・トリオ
13) 星影のステラ ／ ルー・マシューズ・トリオ