1) ユーヴ・ガット・マイ・マインド・メスド・アップ/ジェイムス・カー
2) ザッツ・ホワット・アイ・ウォント・トゥ・ノウ/ジェイムス・カー
3) リーニング・オン・ユー/ザ・ヨー・ヨーズ
4) アイ・キャント・フォーゲット・ユー
5) ハロー・ドーター/リロイ・ダニエル
6) ゴナ・コーム・ユー・アウト・オブ・マイ・ヘア/リロイ・ダニエル
7) トライング・トゥ・メイク・イット/オーボエ
8) アイム・ジャスト・ザット・カインド・オブ・フール・フォー・ユー
9) ヒア・イット・イズ・ナウ/ジーン”ボーレッグズ”ミラー
10) ホワット・タイム・イエ・ガット/ジーン”ボーレッグズ”ミラー
11) アイ・ビリーヴ・アイル・ゴー・バック・ホーム/ジ・オーベイションズ
12) クワリフィケイションズ/ジ・オーベイションズ
13) エブリー・リトル・ビット・ヘルプド・ミー/アイボリー・ジョー・ハンター
14) アイ・キャン・メイク・ユー・ハッピー/アイボリー・ジョー・ハンター
15) リトル・シングス/ジーン・ニューマン
16) エイト・ザット・ロンリー/ジーン・ニューマン
17) テイク・ミー・ジャスト・アズ・アイ・アム/スペンサー・ウィギンス
18) ザ・カインド・オブ・ウーマン・ザッツ・ガット・ノー・ハート/スペンサー・ウィギンス
19) ラブ・アタック/ジェイムズ・カー
20) カミング・バック・トゥ・ミー・ベイビー/ジェイムス・カー
21) ガッタ・ファインド・ア・ニュー・ラブ/ザ・ヨー・ヨーズ
22) アイブ・ガット・サムシング・イン・マイ・アイ/ザ・ヨー・ヨーズ
23) ポーリング・ウォーター・オン・ア・ドラウニング・マン
24) フォーゲッティング・ユー/ジェイムズ・カー
25) オールド・フレンド(ユー・アスクド・ミー・イフ・アイ・ミズ・ハー)/ジェイムズ・カー
26) ウォーキング・アウト・オン・ユー/ジェイムズ・カー
27) ユー・ディドント・ノウ・イット・バット・ユー・ハド・ミー/ジョージ＆グリーア
28) グッド・タイムズ/ジョージ＆グリーア