1) 宇宙のファンタジー （4'39"）
2) セプテンバー （3'36"）
3) レッツ・グルーヴ （5'37"）
4) ブギー・ワンダーランド （4'51"）
5) ゲッタウェイ （3'49"）
6) アフター・ザ・ラヴ・ハズ・ゴーン （4'27"）
7) サタデイ・ナイト （4'04"）
8) ブラジルの余韻 （Re−Edited by ダニー・クリヴィット） （3'02"）
9) シャイニング・スター （2'52"）
10) 暗黒への挑戦 （5'46"）
11) 宇宙よりの使者 （3'05"）
12) ガット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ （4'12"）
13) キャント・ハイド・ラヴ （4'09"）
14) シング・ア・ソング （3'24"）
15) リーズンズ （4'59"）
16) 石の刻印 （4'28"）
17) イージー・ラヴァー （フィリップ・ベイリー with フィル・コリンズ） （5'06"）
18) アイ・ニード・ユー （モーリス・ホワイト） （4'35"）