1) テイク・ファイヴ ／ カーメン・マクレエ
2) 恋を知らないあなた ／ ビリー・ホリデイ
3) 恋に落ちた時 (モノラル音源) ／ ナット・キング・コール
4) アラバマに星落ちて (モノラル音源) ／ エラ・フィッツジェラルド
5) ブラック・コーヒー (モノラル音源) ／ サラ・ヴォーン
6) ストレンジャー・イン・パラダイス (モノラル音源) ／ トニー・ベネット
7) ムーン・リヴァー ／ アンディ・ウィリアムス
8) ワン・フォー・マイ・ベイビー (モノラル音源) ／ フランク・シナトラ
9) テネシー・ワルツ ／ パティ・ペイジ
10) 星に願いを ／ ルイ・アームストロング
11) ソリチュード (モノラル音源) ／ ヘレン・メリル
12) ソフィスティケイテッド・レディ (モノラル音源) ／ ローズマリー・クルーニー&デューク・エリントン
13) パーディド ／ ザ・デューク・エリントン・オーケストラ
14) 真珠の首飾り ／ ザ・ニュー・グレン・ミラー・オーケストラ
15) ディナー・ウィズ・フレンズ (モノラル音源) ／ カウント・ベイシー・オーケストラ
16) シング、シング、シング ／ アニタ・オデイ
17) ラ・メール (モノラル音源) ／ ジャンゴ・ラインハルト
18) パーフィディア ／ ザ・ニュー・グレン・ミラー・オーケストラ
19) メモリーズ・オブ・ユー (モノラル音源) ／ ベニー・グッドマン・セクステット
20) マンハッタン (モノラル音源) ／ リー・ワイリー
21) フォーリング・イン・ラヴ・アゲイン ／ ドリス・デイ
22) ホワッツ・ニュー ／ リンダ・ロンシュタット
23) スターダスト ／ ウィリー・ネルソン