1) BABY ／ 平田隆夫とセルスターズ
2) ベッドにばかりいるの ／ フラワー・メグ
3) 我愛?(ウォー・アイ・ニー) ／ ファン・イ−ツン
4) あんたのバラード ／ 千昌夫
5) ブギウギ小唄 ／ 五月みどり
6) ジョンガラ・ロック ／ 大木英夫
7) ちっちゃな時から ／ 平田隆夫とセルスターズ
8) ステイン・アライヴ ／ ジョーン・シェパード
9) ビューティフル・サンデー ／ 桜たまこ
10) 山谷ブルース ／ 千昌夫
11) 本牧メルヘン ／ 山下雄三
12) トルコ行進曲 ／ 児玉一郎
13) 遠い渚 ／ マリアンヌ
14) 消えた三億円 ／ エコノミック・アニマルズ
15) くのいちブルース ／ 中山千夏
16) ジュクに風が吹く ／ 李礼仙
17) Lesbian ／ 東てる美
18) 花の世界 ／ 加橋かつみ
19) ディスコ笑大夢 ／ 藤本卓也
20) オーッ！ハレハレ ／ ハレンチ学園コーラス部
21) たどりついたらいつも雨降り ／ 平田隆夫とセルスターズ