1) ラプソディ・イン・ブルー [抜粋] （7'04"）
2) 「アイ・ガット・リズム」変奏曲 （8'00"）
3) 優しい伴侶を （2'43"）
4) サマータイム〜歌劇「ポーギーとベス」 （3'07"）
5) ミュージカル「ワンダフル・タウン」より 序曲 （5'16"）
6) 愛の挨拶 （3'38"）
7) 行進曲「威風堂々」第1番 作品39-1 （コーラス入り） （6'30"）
8) チェロ協奏曲 第1楽章 [抜粋] （6'30"）
9) 組曲「惑星」より ジュピター （8'05"）
10) 組曲「惑星」より 海王星 （7'33"）
11) グリーンスリーヴズ （3'34"）
12) ブラジル風バッハ 第5番より アリア：カンティレーナ （6'29"）
13) ブラジル風バッハ 第6番より アリア：ショーロ （3'32"）
14) ブラジル風バッハ 第2番より アリア：われらが大地の歌 （6'28"）