1) トラディショナル〜ブルース::サマータイム／(シドニー・ベシェ・クインテット)（4'13"）
2) トラディショナル〜ブルース::ディア・オールド・サウスランド／(シドニー・ベシェ・ブルーノート・カルテット)（4'03"）
3) トラディショナル〜ブルース::ブギ・ウギ・ストンプ／(アルバート・アモンズ)（3'38"）
4) トラディショナル〜ブルース::メランコリー／(ミード・ルクス・ルイス)（4'05"）
5) トラディショナル〜ブルース::リミニッシング・アット・ブルーノート／(アール・ハインズ)（4'28"）
6) トラディショナル〜ブルース::バックウォーター・ブルース／(ジェームス・P.ジョンソン)（4'00"）
7) デキシー〜スイング::プロファウンドリー・ブルー／(エドモンド・ホール・セレステ・カルテット)（4'09"）
8) デキシー〜スイング::ブルー・インターヴァル／(エドモンド・ホールズ・オールスター・クインテット)（4'16"）
9) デキシー〜スイング::ヴィクトリー・ストライド／(ジェームス・P.ジョンソンズ・ブルーノート・ジャズメン)（4'01"）
10) デキシー〜スイング::エヴリバディ・ラヴズ・マイ・ベイビー／(シドニー・ド・パリス・ブルーノート・ジャズメン)（3'33"）
11) デキシー〜スイング::バック・ルーム・ブルース／(アート・ホーディス・バック・ルーム・ボーイズ)（3'18"）
12) デキシー〜スイング::フィーリン・アット・イース／(ベイビー・ドッズ・ジャズ・フォア)（3'10"）
13) 中間派〜モダン前夜::ブルー・ハーレム／(アイク・ケベック・クインテット)（4'33"）
14) 中間派〜モダン前夜::ブルー・スカイズ／(ジョン・ハーディーズ・スイングテット)（2'52"）
15) 中間派〜モダン前夜::バブス・ドリーム／(バブス・ゴンザレス・スリー・ビップス&ア・バップ)（2'54"）
16) ビ・バップ〜プログレッシヴ:40年代::アワ・ディライト／(タッド・ダメロン・セクステット)（2'58"）
17) ビ・バップ〜プログレッシヴ:40年代::セロニアス／(セロニアス・モンク・セクステット)（3'00"）
18) ビ・バップ〜プログレッシヴ:40年代::ラウンド・ミッドナイト／(セロニアス・モンク・クインテット)（3'11"）
19) ビ・バップ〜プログレッシヴ:40年代::バップ・アリー／(アート・ブレイキーズ・メッセンジャーズ)（3'11"）
20) ビ・バップ〜プログレッシヴ:40年代::ジャベロ／(タッド・ダメロン・セプテット)（2'53"）他