1) パリの四月 ／ サド・ジョーンズ
2) コートにすみれを ／ ズート・シムズ、ユタ・ヒップ
3) クリフォードの想い出 ／ リー・モーガン
4) 情事の終わり ／ ハンク・モブレー
5) イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド ／ マイルス・デイヴィス
6) プア・バタフライ ／ ソニー・ロリンズ
7) イージー・リヴィング ／ クリフォード・ブラウン
8) ドント・エクスプレイン ／ デクスター・ゴードン
9) フォー・オール・ウィ・ノウ ／ ザ・スリー・サウンズ
10) ブルー・アンド・センチメンタル ／ アイク・ケベック
11) ラメント・フォー・ブッカー ／ フレディ・ハバード
12) ジーズ・フーリッシュ・シングス ／ ジョニー・グリフィン
13) ア・ゴースト・オブ・ア・チャンス ／ ディジー・リース