1) いとしのジザベル ／ ザ・ゴールデン・カップス
2) 銀色のグラス ／ ザ・ゴールデン・カップス
3) 長い髪の少女 ／ ザ・ゴールデン・カップス
4) 愛する君に ／ ザ・ゴールデン・カップス
5) 本牧ブルース ／ ザ・ゴールデン・カップス
6) 忘れ得ぬ君 ／ ザ・テンプターズ
7) 神様お願い ／ ザ・テンプターズ
8) エメラルドの伝説 ／ ザ・テンプターズ
9) 夕陽が泣いている ／ ザ・スパイダース
10) 風が泣いている ／ ザ・スパイダース
11) あの時君は若かった ／ ザ・スパイダース
12) 真冬の帰り道 ／ ザ・ランチャーズ
13) 教えておくれ ／ ザ・ランチャーズ
14) すてきなエルザ ／ ザ・ライオンズ
15) 野バラ咲く路 ／ 市川染五郎[六代目]