1) シャイニング・スター ／ チャカ・カーン
2) ビー・エヴァー・ワンダフル ／ アンジー・ストーン
3) セプテンバー ／ カーク・フランクリン
4) ディヴォーション ／ レデシー
5) キャント・ハイド・ラヴ ／ ザ・ランディ・ワトソン・エクスペリエンス feat.ビラル
6) ラヴズ・ホリデイ ／ レイラ・ハザウェイ
7) 暗黒への挑戦 ／ ドゥウェレ
8) アフター・ザ・ラヴ・イズ・ゴーン ／ ミント コンディション
9) リーズンズ ／ ミュージック・ソウルチャイルド
10) 宇宙のファンタジー ／ ミシェル・ンデゲオチェロ
11) 暗黒への挑戦〜クウェンティン・ハリス・リプロダクション（ボーナス・トラック)