1) ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ／(ザ・シンガーズ・アンリミテッド)（2'49"）
2) ロール・オン・ザ・レフト・サイド／(ヌーツ・キースウェター・トレイン)（4'56"）
3) サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ／(エラ・フィッツジェラルド)（3'16"）
4) マタール／(ザ・デイヴ・パイク・セット)（3'39"）
5) シー・ユー・レイター／(ジョアン・グラウアー)（4'42"）
6) ウン・グラウン・ジ・アレイア／(ケニー・クラーク=フランシー・ボラン・ビッグ・バンド)（4'54"）
7) ニカズ・ドリーム／(ペーター・ヘルボルツハイマー)（2'45"）
8) ウィンドミルズ・オブ・ユア・マインド／(ジ・オスカー・ピーターソン・トリオ)（4'58"）
9) フンフ・ツー・フィア／(アーウィン・レーン・オーケストラ)（4'56"）
10) ウッパ・ネギーニョ／(エドゥ・ロボ)（2'10"）
11) サムデイ／(ジョージ・デューク)（2'37"）
12) ラヴ・アンド・ハピネス／(アーネスト・ラングリン)（2'55"）
13) ビッグ・シュレップ／(ザ・デイヴ・パイク・セット)（4'05"）
14) ラヴ・ミー／(ジョニー・トイペン)（3'45"）
15) カンタロープ・アイランド／(ザ・サード・ウェイヴ)（2'56"）
16) テイク・オフ・ユア・クローゼス・トゥ・フィール・ザ・セッティング・サン／(ウォルフガング・ダウナー)（3'20"）
17) スピーチ・クラフト／(ホルスト・ヤンコフスキー)（1'34"）
18) ブルース・ア・ヴォンロテ／(バーデン・パウエル)（3'29"）
19) スクラッチズ／(チャーリー・アントリーニ)（2'59"）
20) J.B.W／(バラ・ロコヴィッチ)（2'10"）
21) モンティチェロ／(モンティ・アレキサンダー)（3'37"）
22) クルフォン／(ノヴィ・シンガーズ)（3'40"）
23) アイム・オン・マイ・ウェイ／(ヤンシー・キョロシー)（3'46"）