1) あなたにいてほしい (オリジナル・シングル・ミックス)/(スウィング・アウト・シスター)（4'44"）
2) サンデイ・モーニング/(マルーン5)（4'05"）
3) 遥かなる影/(バード・バカラック)（3'16"）
4) エンド・オブ・ザ・ロード (feat.ブライアン・マックナイト)/(ボーイズ2メン feat.ブライアン・マックナイト)（3'57"）
5) アイ・ライク・イット/(デバージ)（4'40"）
6) アイル・ゲット・バイ・ウィズアウト・ユー/(ザ・ポインター・シスターズ)（7'25"）
7) ドント・ユー・ウォリー・アバウト・ア・シング/(インコグニート)（5'19"）
8) 黒いジャガーのテーマ/(アイザック・ヘイズ)（4'37"）
9) マイ・ガール(MONO)/(ザ・テンプテーションズ)（2'57"）
10) ウォーク・オン・バイ/(ガブリエル)（3'21"）
11) ザ・ワン/(レデシー)（4'03"）
12) ソング・フォー・ザ・シーズンズ/(ニコラ・コンテ)（3'30"）
13) ドント・ビー・ブルー/(ジャッキー・&ロイ)（4'04"）
14) ジョニー・ワン・ノート(MONO)/(ブロッサム・ディアリー)（2'13"）
15) ハロー・ライク・ビフォア/(アーネスティン・アンダーソン)（5'05"）
16) 夜と朝の間(はざま)で/(メロディ・ガルドー)（4'22"）