1) パヴァーヌ ／ ジェームス・クレイ
2) ワルツ（フォー・ジョアンナ） ／ ザ・マイク・ウェストブルック・コンサート・バンド
3) パターンズ ／ オリヴァー・ネルソン
4) デス・アンド・タクシズ ／ ウォルト・ディッカーソン
5) リップ・ア・ディップ ／ ウォルト・ディッカーソン
6) ドリアン ／ ロイ・ヘインズ
7) スリー・フラワーズ ／ マッコイ・タイナー
8) ワイヴス・アンド・ラヴァーズ ／ ペドロ・バイカー
9) ハーフ・アンド・ハーフ ／ エルヴィン・ジョーンズ、ジミー・ギャリソン
10) イット・エイント・ネセサリリー・ソー ／ メアリー・ルー・ウィリアムス
11) ウルスラ ／ マイケル・ガーリック・セプテット
12) スパルタカス〜愛のテーマ ／ ユセフ・ラティーフ
13) ブルー・ダンス ／ ローランド・コヴァック・オーケストラ
14) ワルツ・フォー・ア・ヤング・ガール ／ ウォルフガング・ダウナー・カルテット
15) ワルツ＃1 ／ エリオット・スミス