1) ワルツ・フォー・デビイ ／ ビル・エヴァンス
2) ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ ／ ヘレン・メリル
3) バードランドの子守唄 ／ サラ・ヴォーン
4) 時の過ぎゆくまま ／ ビリー・ホリデイ
5) ミスティ ／ エロール・ガーナー
6) マイ・ファニー・ヴァレンタイン ／ マイルス・デイヴィス
7) モーニン ／ ボビー・ティモンズ
8) シング・シング・シング ／ アニタ・オデイ
9) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ アストラッド・ジルベルト
10) カーニヴァルの朝 ／ ジェリー・マリガン
11) ブラック・コーヒー ／ ペギー・リー
12) アイ・ガット・リズム ／ ハンプトン・ホーズ
13) ハロー・ドーリー! ／ ルイ・アームストロング
14) A列車で行こう ／ クリフォード・ブラウン&マックス・ローチ
15) 我が心のジョージア ／ オスカー・ピーターソン