1) マイ・フレンド・ジョン （3'02"）
2) ア・ヒーディ・テイル （4'52"）
3) シェイムレス （3'57"）
4) ルック・アウト・サンシャイン！ （3'53"）
5) ストラグラーズ・ムーン （4'31"）
6) ミストレス・メイベル （4'27"）
7) ベイビードール （4'42"）
8) テル・ミー・ア・ライ （3'59"）
9) アシッド・ジャズ・シンガー （4'21"）
10) ループ・ブラウン （5'27"）
11) ミルク・アンド・マネー （4'42"）
12) ジーザス・ストール・マイ・ベイビー （UK／日本盤ボーナス・トラック） （4'23"）
13) ノーバディズ・フェイヴァリット・アクター （日本盤ボーナス・トラック） （3'59"）
14) エラズ・イン・ザ・バンド （日本盤ボーナス・トラック） （4'13"）