1) ドゥ・ミー・ライト ／ ダイナスティ
2) スルーアウト・ユア・イヤーズ ／ カーティス・ブロウ
3) ホワッチャ・ドゥーイン ／ シーウィンド
4) ビッグ・タイム ／ リック・ジェームス
5) マグネタイズド ／ ダズ・バンド
6) ラッピン・ブロウ ／ パート2 ／ カーティス・ブロウ
7) グルーヴ・コントロール ／ ダイナスティ
8) オーヴァーナイト・センセイション ／ ジェリー・ナイト
9) ブギー・ボディ・ランド ／ バーケイズ
10) シェイク・ユア・パンツ ／ キャメオ
11) マイ・オールド・ピアノ ／ ダイアナ・ロス
12) ハウ・ロング ／ リップス
13) フル・オブ・ファイア ／ シャラマー
14) ライト・アップ・ザ・ナイト ／ ブラザーズ・ジョンソン
15) ライト・イン・ザ・ソケット ／ シャラマー
16) ラヴ・スティーラーズ ／ ピーチズ&ハーブ