1) イッツ・ア・シェイム／スティーヴィー・ワンダー（3'12"）
2) ゲット・イット・アップ・フォー・ラブ／ネッド・ドヒニー（3'27"）
3) ドント・リーヴ・ミー・ディス・ウェイ／K.Gamble（3'39"）
4) ワンス・イン・ザ・モーニング／ニコラス・アシュフォード)（4'49"）
5) アイ・ワナ・ビー・ホエア・ユー・アー／T-boy Ross（2'56"）
6) アイ・ワズ・メイド・トゥ・ラヴ・ハー／ヘンリー・コズビー（2'36"）
7) アイ・ウォント・ユー／リオン・ウェア（3'56"）
8) ドント・ルック・エニィ・ファーザー／D.Lambert（4'03"）
9) リズム・オブ・ザ・ナイト／ダイアン・ウォーレン（3'54"）
10) レッツ・ゲット・シーリアス／スティーヴィー・ワンダー（3'35"）
11) キャント・シェイク・ユア・ラヴ／N.Helmes（5'35"）
12) レット・ユアセルフ・ゴー／ブライアン・ホーランド（4'31"）
13) ブラザーズ・ガナ・ワーク・イット・アウト／ウィリー・ハッチ（4'46"）
14) ゴーイン・アップ・イン・スモーク／A.Felder（4'32"）
15) ソー・スペシャル／William K.Hedge（5'38"）
16) イッツ・グレート・トゥ・ビー・ヒア(ケニー・ドープ・リミックス)／The Corporation（7'07"）
17) ゲット・イット・トゥゲザー(4 ヒーロー・リミックス)／Hal Davis（3'06"）