1) イフ・アイ・ハド・ユー w／ハンク・ジョーンズ
2) エヴリ・タイム・ウィ・セイ・グッバイ w／シダー・ウォルトン
3) イッツ・オールウェイズ・ユー w／フレディ・コール
4) ラッシュ・ライフ w／ケニー・バロン
5) ジーズ・フーリッシュ・シングス w／デイヴ・ブルーベック
6) アイ・リメンバー w／マイク・レンジ
7) ハウ・ドゥ・ユー・キープ・ザ・ミュージック・プレイング w／ミシェル・ルグラン
8) バット・ビューティフル w／ハンク・ジョーンズ
9) 朝日のようにさわやかに w／ベニー・グリーン
10) ストレンジ・メドウラーク w／デイヴ・ブルーベック
11) ユー・アー・ゼア w／アラン・ブロードベント
12) トゥ・フォー・ザ・ロード w／スティーヴ・キューン
13) オール・ザ・ウェイ w／モンティ・アレキサンダー
14) リスン・ヒア w／デイヴ・フリッシュバーグ （日本盤ボーナス・トラック）