1) フローレンス ／ パラゴンズ
2) プリーズ・レット・ミー・ラヴ・ユー ／ ジェスターズ
3) ソー・ストレンジ ／ ジェスターズ
4) レッツ・スタート・オール・オーヴァー・アゲイン ／ パラゴンズ
5) ナウ・ザット・ユアー・ゴーン ／ ジェスターズ
6) ザ・ヴァウズ・オブ・ラヴ ／ パラゴンズ
7) ヘイ・リトル・スクール・ガール ／ パラゴンズ
8) アイム・フォーリング・イン・ラヴ ／ ジェスターズ
9) ラヴ・ノー・ワン・バット・ユー ／ ジェスターズ
10) スティック・ウィズ・ミー・ベイビー ／ パラゴンズ
11) アイ・ラフド ／ ジェスターズ
12) トワイライト ／ パラゴンズ