1) プット・オン・ア・ハッピー・フェイス ／ ジェイムス・ダーレン、シェリー・フェブレー・アンド・ポール・ピーターセン
2) ジジェッタ ／ ジェイムス・ダーレン
3) ビリー・ボーイ ／ シェリー・フェブレー
4) シー・ライズ・ウィズ・ミー ／ ポール・ピーターセン
5) ア・ロット・オブ・リヴィン・トゥ・ドゥ ／ ジェイムス・ダーレン
6) ハウ・ラヴリー・トゥ・ビー・ア・ウーマン ／ シェリー・フェブレー
7) キッズ(フォークス) ／ シェリー・フェブレー・アンド・ポール・ピーターセン
8) ベイビー・トーク・トゥ・ミー ／ ジェイムス・ダーレン
9) ワン・ガール ／ ポール・ピーターセン
10) ヒー・ドント・ラヴ・ミー ／ シェリー・フェブレー
11) ママ、ユア・リトル・ボーイ・フェル ／ ポール・ピーターセン
12) グランデ・ルナ・イタリアーナ ／ ジェイムス・ダーレン