1) ムーン・リヴァー ／ ルイ・アームストロング
2) ワルツ・フォー・デビー ／ ジョニー・ハートマン
3) 降っても晴れても ／ ビリー・ホリデイ
4) ラヴァーズ・コンチェルト ／ サラ・ヴォーン
5) サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー ／ エラ・フィッツジェラルド
6) マイ・フェイヴァリット・シングス ／ マーク・マーフィー
7) アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／ ペギー・リー
8) オールド・デヴィル・ムーン ／ メル・トーメ
9) ネイチャー・ボーイ ／ アビー・リンカーン
10) アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー ／ リンダ・ロンシュタット
11) ヴェリー・ソート・オブ・ユー ／ ダイアン・シューア
12) マイ・フーリッシュ・ハート ／ ローラ・フィジィ