1) ティアーズ・イン・ヘヴン ／ エリック・クラプトン
2) レイ・ダウン・サリー ／ エリック・クラプトン with ヴィンス・ギル
3) グリーン・オニオン ／ ブッカー T. with スティーブ・クロッパー,ケブ・モー,ブレイク・ミルズ,マット・ギター・マーフィー&アルバート・リー
4) ヘヴンリー・ボディーズ ／ カート・ローゼンウィンケル
5) ディス・タイム ／ アール・クルー
6) ミラベラ ／ アール・クルー
7) グレイト・ビッグ・オールド・ハウス ／ ザ・ロバート・クレイ・バンド
8) シーズ・オ-ルライト ／ ドイル・ブラムホール II with ゲイリー・クラーク Jr.
9) バレット・アンド・ア・ターゲット ／ ドイル・ブラムホール II with シティズン・コープ
10) クイーン・オブ・カリフォルニア ／ ジョン・メイヤー
11) ドント・レット・ミー・ダウン ／ ジョン・メイヤー with キース・アーバン
12) ネクスト・ドア・ネイバー・ブルース ／ ゲイリー・クラークJr.
13) ダム・ライト、アイヴ・ガット・ザ・ブルース ／ バディ・ガイ with ロバート・ランドルフ & クイン・サリバン
14) 恋は悲しきもの ／ ジ・オールマン・ブラザーズ・バンド with クラプトン・エリック