1) ザ・サーモン・ソング ／ スティーヴ・ヒレッジ
2) アン・エクストラクト・フロム・ホワイト・ノイズII ／ ホワイト・ノイズ
3) ウォー ／ ヘンリー・カウ
4) フレディ・アー・ユー・レディ ／ ウィグワム
5) エクストラクト・フロム・エプシロン・イン・マレージアン・ペール ／ エドガー・フローゼ
6) ザ・リオ・グランデ ／ デヴィッド・ベッドフォード
7) ドント・トリート・ユア・ウーマン・バッド ／ トム・ニューマン
8) ザ・ダーティ・ディナー ／ アイバー・カトラー
9) ワイズ・マン・イン・ユア・ハート ／ デヴィッド・アレン&エウテルペ
10) ファースト・エクスカーション ／ マイク・オールドフィールド
11) イッツ・オール・トゥー・マッチ ／ スティーヴ・ヒレッジ
12) サイレント・ナイト ／ カン
13) ドント・セイ・ノー ／ カン