1) ソウル・ボサ・ノヴァ (映画『オースティン・パワーズ』より) ／ クインシー・ジョーンズ
2) 危険な関係のブルース (テイク1) (映画『危険な関係』より) (モノラル録音) ／ アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ
3) マイ・フェイヴァリット・シングス (映画『サウンド・オブ・ミュージック』より) ／ ジョニー・ハートマン
4) 慕情 (映画『慕情』より) (モノラル録音) ／ クリフォード・ブラウン
5) トゥナイト (映画『ウエスト・サイド物語』より) ／ オスカー・ピーターソン
6) アルフィーのテーマ (映画『アルフィー』より) ／ ソニー・ロリンズ
7) いつか王子様が (映画『白雪姫』より) ／ ビル・エヴァンス
8) スマイル (映画『モダン・タイムス』より) ／ ナット・キング・コール
9) ローラ (映画『ローラ殺人事件』より) (モノラル録音) ／ チャーリー・パーカー
10) カーニヴァルの朝 (映画『黒いオルフェ』より) ／ ジェリー・マリガン
11) 死刑台のエレベーターのテーマ (映画『死刑台のエレベーター』より) (モノラル録音) ／ マイルス・デイヴィス
12) いそしぎ (映画『いそしぎ』より) ／ アストラッド・ジルベルト
13) ムーン・リヴァー (映画『ティファニーで朝食を』より) ／ サラ・ヴォーン
14) キャラバンの到着 (映画『ロシュフォールの恋人たち』より) ／ ミシェル・ルグラン
15) ロシアより愛をこめて (映画『007/ロシアより愛をこめて』より) ／ カウント・ベイシー・オーケストラ