1) フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ アストラッド・ジルベルト
2) イン・ラヴ・アゲイン ／ ブロッサム・ディアリー
3) ハロー・グッドバイ ／ バド・シャンク
4) ワイヴズ・アンド・ラヴァーズ ／ グラント・グリーン
5) さよならは言わないで ／ カル・ジェイダー
6) ウィアー・トゥゲザー ／ ドナルド・バード
7) ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ ／ マリーナ・ショウ
8) ザ・マン・アイ・ラヴ ／ カーメン・マクレエ
9) ヴァーモントの月 ／ ビリー・ホリデイ
10) あなたのそばに ／ エラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロング
11) スターダスト ／ クリフォード・ブラウン
12) 時の過ぎるまま ／ ボブ・ブルックマイヤー&ビル・エヴァンス