1) 愛はどこへ行ったの ／ シュープリームス
2) ベイビー・ラヴ ／ シュープリームス
3) カム・シー・アバウト・ミー ／ シュープリームス
4) エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ ／ ダイアナ・ロス
5) グッド・モーニング・ハートエイク ／ ダイアナ・ロス
6) タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング ／ ダイアナ・ロス
7) イマジン ／ ダイアナ・ロス
8) ユー・アー・エヴリシング ／ ダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイ
9) わかれ ／ ダイアナ・ロス
10) マホガニーのテーマ ／ ダイアナ・ロス
11) ラヴ・ハングオーヴァー ／ ダイアナ・ロス
12) アップサイド・ダウン ／ ダイアナ・ロス
13) アイム・カミング・アウト ／ ダイアナ・ロス
14) イッツ・マイ・ターン ／ ダイアナ・ロス
15) エンドレス・ラヴ ／ ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー