1) オールウェイズ・ビー ／ PJモートン
2) ハピネス ／ ジョナサン・ジェレミア
3) ウェイク・アップ・エブリバディ ／ ジョン・レジェンド&ザ・ルーツ feat.コモン&メラニー・フィオナ
4) ウーララ ／ ロビン・シック
5) ザ・フォール ／ ライ
6) レット・イット・ライド ／ ロバート・グラスパー・エクスペリメント feat.ノラ・ジョーンズ
7) ダンシズ・ウィズ・アンセスターズ ／ デリック・ホッジ
8) ドンチャ ／ ジ・インターネット
9) ロンサム・ラヴァー ／ グレゴリー・ポーター
10) ア・ケース・オブ・ユー ／ ジェイムス・ブレイク
11) シンキン・バウト・ユー ／ フランク・オーシャン
12) ディボーション ／ ジェシー・ウェア
13) メイク・イット・ライト ／ ホセ・ジェイムズ
14) ディサポイントメント ／ ジェブ・ロイ・ニコルズ
15) ベイビー・ビー・マイン ／ クァドロン
16) ビトゥウィーン・ザ・バーズ ／ テイラー・アイグスティ feat.ベッカ・スティーヴンズ
17) ホエン・アン・エンジェル・シェズ・ア・フェザー ／ ジェラルド・クレイトン feat.グレッチェン・パーラト&サッチャル・ヴァッサンダニ
18) セレニティ ／ ケンドリック・スコット・オラクル feat.アラン・ハンプトン
19) ウォッチ・ユー・スリーピング ／ ブッカー・T&フレンズ feat.コリ・ウィザース
20) アイル・ゲット・アロング(イーサン・ジョンズ・セッション) ／ マイケル・キワヌーカ