1) クワイエット・ストーム
2) ゲット・アウト・オブ・タウン
3) アイ・ラヴ・ザ・ニアネス・オブ・ユー
4) ファミリー・ソング
5) モア・ラヴ ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
6) トラックス・オブ・マイ・ティアーズ ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
7) ウー・ベイビー・ベイビー ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
8) クルージン
9) ネヴァー・マイ・ラヴ〜ネヴァー・キャン・セイ・グッドバイ (メドレー)
10) チュージー・ベガー ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
11) ベイビー・ザッツ・バカッチャ
12) イフ・ユー・キャン・ウォント ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
13) アイ・セカンド・ザット・エモーション ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
14) イエスター・ラヴ ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
15) スペシャル・オケイジョン ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
16) ティアーズ・オブ・ア・クラウン ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
17) ミッキーズ・モンキー
18) ゴーイング・トゥ・ア・ゴー・ゴー ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
19) ショップ・アラウンド
20) デイライト&ダークネス
21) マイ・ガール・ハズ・ゴーン ／ スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ
22) ジャスト・パッシング・スルー
23) ビーイング・ウィズ・ユー