1) 恋のテクニック ／ ジェリー&ザ・ペイスメイカーズ
2) ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット ／ ビリー・J.クレイマー with ザ・ダコタス
3) アイ・ライク・イット ／ ジェリー&ザ・ペイスメイカーズ
4) バッド・トゥ・ミー ／ ビリー・J.クレイマー with ザ・ダコタス
5) ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン ／ ジェリー&ザ・ペイスメイカーズ
6) ヒッピー・ヒッピー・シェイク ／ スウィンギング・ブルー・ジーンズ
7) リトル・チルドレン ／ ビリー・J.クレイマー with ザ・ダコタス
8) 愛なき世界 ／ ピーター&ゴードン
9) 朝日の当たる家 ／ アニマルズ
10) ドゥ・ワ・ディディ・ディディ ／ マンフレッド・マン
11) ハヴ・アイ・ザ・ライト ／ ハニーカムズ
12) 朝からゴキゲン ／ ハーマンズ・ハーミッツ
13) 恋はたったひとつ ／ シーカーズ
14) 好きなんだ ／ フレディ&ザ・ドリーマーズ
15) ミセス・ブラウンのお嬢さん ／ ハーマンズ・ハーミッツ
16) アイム・アライヴ ／ ホリーズ
17) ヘンリー8世君 ／ ハーマンズ・ハーミッツ
18) アイ・キャント・レット・ゴー ／ ホリーズ
19) 涙のカーニヴァル ／ シーカーズ
20) プリティ・フラミンゴ ／ マンフレッド・マン
21) バス・ストップ ／ ホリーズ
22) ノー・ミルク・トゥデイ ／ ハーマンズ・ハーミッツ
23) ストップ・ストップ・ストップ ／ ホリーズ
24) いつも心に太陽を ／ ルル
25) ティーンエイジ・オペラ ／ キース・ウェスト
26) リリー・ザ・ピンク ／ スキャッフォード
27) 兄弟の誓い ／ ホリーズ
28) 二人の世界 ／ シーカーズ