1) ティーンエイジ・フェア ／ ロスコー
2) モーメンツ・オブ・ソフト・パースエイジョン ／ ピーター・ヤーロウ
3) シリー・ガール ／ ピーター・ヤーロウ
4) デザート・ムーグ・ミュージック ／ ジョン・サイモン
5) ビー・マイ・ベイビー ／ タニティ・テイム
6) ザ・ファミリー・ドッグ ／ ジョン・ヘラルド
7) ザ・ヌード・ダンス ／ ハムザ・エル・ディン
8) マイ・ネーム・イズ・ジャック ／ ジョン・サイモン
9) アイ・ゴット・ユー・ベイブ ／ タイニィ・テイム & エレノア・バルチアン
10) ユー・アー・ホワット・ユー・イート ／ ポール・バター・フィールド
11) ビーチ・ミュージック ／ ジョン・サイモン
12) ザ・ウェイブ ／ ピーター・ヤーロウ & ジョン・サイモン
13) ドント・リマインド・ミー・ナウ・オブ・タイム ／ ピーター・ヤーロウ
14) ペインティング・フォー・フリークアウト ／ ジョン・サイモン
15) フリークアウト ／ エレクトリック・フラッグ & ジョン・サイモン