彼の才能の幅広さと奥深さをより感じさせてくれる1967年の作品。代表曲のひとつである「リトル・ウィング」は、幻想的で、ロマンティックで、かつブルージー。「イフ・シックス・ワズ・ナイン」では自分の生き方を強く宣言し、「ユー・ガット・ミー・フローティン」ではファンクとロックの融合を実現。また、敬愛するボブ・ディランの影響が窺える楽曲も…と、聴きどころはあまりにも多い。