1) 言い出しかねて
2) コング・ゴー
3) 身も心も
4) ブルース・フォー・ジェリー
5) フォンテーヌブローの森
6) サマータイム
7) イッツ・バッド・トゥ・ビー・フォーゴットン
8) ア・ハンドレッド・ドリームズ・アゴー
9) ソー
10) サーチング (プリーディング・フォー・ラヴ)
11) スプリングタイム・イン・アフリカ
12) ロータス・ブロッサム (ボーナス・トラック)
13) オール・ザ・シングス・ユー・アー (ボーナス・トラック) (テイク1) (MONO)
14) オール・ザ・シングス・ユー・アー (ボーナス・トラック) (テイク2) (MONO)
15) ピアノ・インプロヴィゼーション No.2 (ボーナス・トラック)
16) ピアノ・インプロヴィゼーション No.3 (ボーナス・トラック)
17) ピアノ・インプロヴィゼーション No.4 (ボーナス・トラック)
18) ピアノ・インプロヴィゼーション No.1 (ボーナス・トラック)