1) ディス・ビューティフル・デイ
2) ランナウェイ・ダンサー feat.セブ
3) ホワットエヴァー・ハプンド feat.アル・ジャーディン&デヴィッド・マークス
4) オン・ジ・アイランド feat.シー&ヒム
5) ハーフ・ムーン・ベイ feat.マーク・アイシャム
6) アワ・スペシャル・ラヴ feat.ピーター・ホーレンス
7) ザ・ライト・タイム feat.アル・ジャーディン&デヴィッド・マークス
8) ゲス・ユー・ハッド・トゥ・ビー・ゼア feat.ケイシー・マスグレイヴス
9) ドント・ウォリー
10) サムホエア・クワイエット
11) アイム・フィーリング・サッド
12) テル・ミー・ホワイ feat.アル・ジャーディン
13) セイル・アウェイ feat.ブロンディ・チャップリン&アル・ジャーディン
14) ワン・カインド・オブ・ラヴ
15) サタデー・ナイト feat.ネイト・ルイス
16) ザ・ラスト・ソング
17) イン・ザ・バック・オブ・マイ・マインド(海外デラックス盤ボーナス・トラック)
18) ラヴ・アンド・マーシー(海外デラックス盤ボーナス・トラック)