1) ピアノ・ガイズ (イントロダクション)
2) レット・イット・ゴー
3) オール・オブ・ミー
4) イントロダクション
5) ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー
6) ウィズアウト・ユー (フィーチャリング.ピーター・ホランズ)
7) イントロダクション
8) サマー・ジャム
9) イントロダクション
10) ファーザーズ・アイズ
11) ベートーヴェンズ・ファイヴ・シークレッツ
12) イントロダクション
13) チェロ・ソング
14) イントロダクション
15) ミッション／ハウ・グレイト・ソウ・アート
16) イントロダクション
17) ア・サウザンド・イヤーズ (フィーチャリング.ジュリー・ネルソン)
18) ぺポニ(パラダイス) (フィーチャリング.アレックス・ボイエ)
19) ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル
20) イントロダクション ＜日本盤ボーナス・トラック＞
21) ウォーターフォール ＜日本盤ボーナス・トラック＞
22) ドント・ユー・ウォーリー・チャイルド ＜日本盤ボーナス・トラック＞
23) イントロダクション ＜日本盤ボーナス・トラック＞
24) アンツ・マーチング／歓喜の歌 ＜日本盤ボーナス・トラック＞